홍길동 고객님
입원 보험금 청구 서류 안내
보험금 청구에 필요한 서류를 안내드립니다
1입퇴원확인서 (질병코드 필수)
2진료비 영수증
3진료비 세부내역서
INSURANCE TREE MEMBERSHIP상담의 완성도를 높이는,
상담의 완성도를 높이는,
보험설계사의 실무 자료
고객 상담에 필요한 자료부터 실무 서식까지 반복적인 업무를 줄이고
영업과 상담에 필요한 자료를 편리하게 활용해 보세요.
고객 상담 자료부터 실무 서식까지,
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A THOUGHTFUL FIRST PAGE고객 이름만 입력하면,
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맞춤형 보험증권 속지 완성
보험나무 증권북
FROM NUMBERS TO UNDERSTANDING보장분석에 필요한 모든 내용을,
보장분석에 필요한 모든 내용을,
하나의 리포트로 간편하게
현재 보장 현황부터 리모델링 전·후 비교까지 고객별 보장 내용을
하나의 리포트로 정리하고 별도 편집 없이 A4 규격으로 인쇄할 수 있습니다.
KNOW YOUR CUSTOMER고객정보부터 보험계약까지,
고객정보부터 보험계약까지,
한곳에서 관리하는 고객노트
고객정보
- 유입경로
- 기존 고객 소개
- 연락처
- 010-0000-0000
- 직업
- 회사원
- 이메일
- hong@example.com
- 주소
- 서울시 강남구
- 메모
- 평일 오후 상담 선호 · 다음 상담 때 보장분석 리포트 안내
보험금 청구
- 예금주
- 홍길동
- 생년월일
- 1996.09.01
- 은행
- 예시은행
- 계좌번호
- 1234-5678-910
- 보험사
- 삼성화재
- 세대
- 4세대
실손의료비
카드수납
- 명의자
- 홍길동
- 보험사
- 삼성화재
- 결제일
- 매월 22일
- 카드사
- 예시카드
차량정보
- 차량번호
- 123가 0000
- 차종
- 중형 승용차
- 보험사
- 삼성화재
- 갱신일
- 2027.10.22
TA진행
상담완료
보장분석
증권전달
소개요청
안부연락
FROM CONSULTATION TO FEEDBACK상담의 기록부터,
상담의 기록부터,
고객 소개로 이어지는 연결까지
READY FOR THE NEXT STEP보험금 청구서류 안내,
보험금 청구서류 안내,
이제 간편하게 준비하세요
입원·수술·통원·자동차부상·펫·치아보험까지 청구 유형에 맞는
안내장을 선택해 고객에게 필요한 서류를 간편하게 알려 주세요.
- 01청구 유형 선택
6가지 청구 유형 중 필요한 안내장 선택
- 02고객별 안내장 작성
고객 이름과 필요서류 확인 및 수정
- 03안내장 저장·인쇄
완성된 안내장을 저장하거나 A4로 인쇄
YOUR EVERYDAY WORKSPACE상담 준비부터 고객관리까지,
상담 준비부터 고객관리까지,
보험설계사를 위한 업무 공간
01. 고객관리
고객·계약 정보 통합관리
스프레드시트 연동 및 고객별 정보 관리
02. 고객상담일지
상담 기록 및 만족도 조사
상담 내용 작성부터 소개 요청까지
03. 보장분석 리포트
고객별 보장 현황 및 리모델링 비교
보장금액 자동 합산 및 7장 세트 인쇄
04. 보험증권 속지
고객 맞춤형 보험증권 속지 제작
디자인 선택 및 최대 30명 일괄 인쇄
05. AI 메시지
상황별 고객 안내 메시지 생성
메시지 확인·수정 및 복사
06. 안내장
고객 맞춤형 안내장 제작
필요한 서식 선택 및 저장·인쇄
07. 구독 영상
구독 회원 전용 영상 콘텐츠
다양한 실무 영상 선택 및 시청
08. 메모·일기·캘린더
메모·일기·일정 통합관리
PC·모바일 연동 및 저장 내용 확인
승인회원은 동일 계정으로 로그인하면 PC·모바일에서 저장된 메모와 일정을 동기화하여 이용할 수 있습니다.
MORE TO EXPLORE일하는 데 필요한 자료도,
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새로운 기회도 함께
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회사·조직 소개 및 채용공고 등록모집 정보와 문의 연결까지
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